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출처 : ismedia 11월 28일호 https://mall.ismedia.jp/ AI가 주도하는 세계 반도체 산업세계 GDP에서 반도체가 차지하는 비중1980-90년대: PC 주도로 0.2~0.3% 2000년대: 인터넷 주도로 0.4~0.5%2010년 이후: 스마트폰 주도로 0.4~0.6%2020년대 중반 이후: AI 시대 도래로 2030년 최대 0.8% 예상2025-2030년 반도체 시장 동향세계 반도체 시장: 2025년 679억 달러에서 연 9% 성장해 2030년 1051억 달러 전망주요 분야별 연간 성장률 및 2030년 시장 점유율:서버/데이터센터/스토리지: 18% 성장, 34% 점유스마트폰: 5% 성장, 18% 점유산업용: 7% 성장, 11% 점유자동차: 9% 성장, 10% 점유PC: 4% 성..

출처 : ismedia 11월 14일호 https://mall.ismedia.jp/NVIDIA의 성장과 GPU 수요 증가NVIDIA는 2024년 11월 5일 기준 시가총액 약 3조 4300억 달러로 Apple을 제치고 세계 1위 기업으로 복귀했습니다. AI 반도체 GPU "Blackwell B200"의 출하가 지연된다는 소식에도 불구하고, NVIDIA의 GPU는 여전히 높은 수요를 유지하고 있습니다.NVIDIA의 GPU는 TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 패키징으로 생산되고 있습니다. CoWoS 생산에는 두 가지 병목 현상이 있는데, 하나는 실리콘 인터포저의 생산 용량이고, 다른 하나는 DRAM 제조업체의 HBM(High Bandwidth Memory) 공급량입니다...

Palantir은 AIP 플랫폼으로 생성형 AI를 성공적으로 수익화하며 높은 성장을 보이고 있지만, Forward P/E 120.69x의 과도한 Valuation과 급증하는 SBC 비용, 내부자 매도 증가로 인해 현 주가 수준에서는 매도가 권고됩니다. 매수 모멘텀이 끝나면 큰 폭의 조정이 예상됩니다.Palantir: 매도 시점, 2021년 고점 근처에서 불확실한 수익률 전망 (등급 하향)2024년 10월 26일 오전 10:00 ET | Palantir Technologies Inc. (PLTR)출처 : https://seekingalpha.com/article/4728899-palantir-stock-time-to-sell-return-profile-uncertain-near-2021-peaks요약PLT..

Palantir의 성장 가속화를 이끌 5가지 주요 촉매제가 확인됐습니다: 1) 제조업 대상 워프 스피드 출시, 2) 개발자 컨퍼런스 DevCon, 3) 의료/통신 등 신규 대형 계약, 4) 성공적인 스타트업을 만드는 'Palantir 마피아' 등장, 5) AIPCon을 통한 고객 확대. 높은 Valuation이 리스크지만, 장기 성장성이 기대됩니다.Palantir 성장 가속화 전망을 이끄는 5가지 촉매제 (그리고 주의사항)2024년 10월 24일 오후 2:17 ET | Palantir Technologies Inc. (PLTR) 주식출처 : https://seekingalpha.com/article/4729155-5-catalysts-driving-my-expectations-of-accelerated-..

일본 반도체 산업을 둘러싼 전문가들의 의견이 극단적으로 갈리는 현상을 '바보의 벽' 이론과 수학적 모델을 통해 분석합니다. 특히 Rapidus 프로젝트를 둘러싼 낙관론과 비관론의 차이를 심층적으로 살펴보며, 이러한 견해 차이가 발생하는 구조적 원인을 파악합니다. 더불어 일본 반도체 산업의 현재와 미래에 대한 다양한 시각을 종합적으로 검토합니다.일본 반도체 산업의 '바보의 벽': 전문가들의 극단적인 견해 차이와 그 구조적 원인출처 : https://mall.ismedia.jp/index.php?dispatch=products.view&product_id=10271 【バックナンバー】2024年10月 内側から見た「半導体村」　今まで書けなかった業界秘話/湯之上【バックナンバー】2024年10月 内側から見た「半導体村」　今..

일본 반도체 업계의 내부 사정을 심층 분석하면서, 일본 반도체 산업의 구조적 문제점과 TSMC 쿠마모토 공장의 실태를 현장에서 살펴봅니다. 특히 설계 능력 부족과 후공정의 취약성이 일본 반도체 산업의 주요 과제로 지적되고 있는 상황을 상세히 분석하고, 이에 대한 해결방안을 모색합니다. 일본에서도 팹리스(설계) 의 부족 현상이 심각합니다. 우라나라는 그나마 생산 팹이라도 열심히 돌아가고 있으나 일본에서는 그것도 아니므로, 제대로 반도체 업계에 재진입할 수 있을지 의문점이 생가는 지점입니다.일본 반도체 산업의 최대 약점은 설계: TSMC 쿠마모토 공장의 과제와 지역사회 영향출처 : https://mall.ismedia.jp/index.php?dispatch=products.view&product_id=102..